艾德一站通·美股行情早市：市场新闻、个股资讯11月回顾，日期：美东时间2021年12月07日，星期二


摘要：新冠变种疫情恐慌有所消化，日内谨慎关注抗疫板块回调风险


近期，新冠变种病毒“奥密克戎”所催生的恐慌情绪主要源自于该变种病毒的传染性和重症率的不确定性。然隔夜美传染病专家福奇的报告表明“奥密克戎”的危险性可能远低于前辈“德尔塔”，市场对感恩节假期后爆发新一轮新冠疫情的担忧有所缓和。能源、必需消费品及航空邮轮板块股价出现反弹。


关联标的：福特汽车(F.US)、微软(MSFT.US)、丰田汽车(TM.US)、英特尔(INTC.US)

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大市评述：

隔夜美股三大指数低开高走，窄幅震荡。道琼斯工业指数收涨1.87%、标普500指数收涨1.17%、纳斯达克综合指数收涨0.93%。科技板块FAANMG多数收涨，亚马逊(AMZN.US)收涨1.11%、Meta Platforms(FB.US，原Facebook)收涨3.59%、微软(MSFT.US)收涨0.98%。


11月月报推荐个股中，美高梅（MGM.US）收涨5.08%、思泰瑞医疗（STE.US）收涨2.70%、欧特克（ADSK.US）收涨2.52%、瑞杰金融（RJF.US）收涨2.23%、博格华纳（BWA.US）收涨2.07%。


往期推荐个股中，沛齐（PAYX.US）收涨1.78%、康卡斯特（CMCSA.US）收涨1.10%、Zoom视频通讯（ZM.US）收涨1.04%、美光科技（MU.US）收涨1.02%、美国银行（BAC.US）收涨0.64%、蔚来汽车（NIO.US）收涨0.59%。


近期，新冠变种病毒“奥密克戎”所催生的恐慌情绪主要源自于该变种病毒的传染性和重症率的不确定性。然隔夜美传染病专家福奇的报告表明“奥密克戎”的危险性可能远低于前辈“德尔塔”，市场对感恩节假期后爆发新一轮新冠疫情的担忧有所缓和。能源、必需消费品及航空邮轮板块股价出现反弹。避险情绪有所缓和之下，10年期美债收益率隔夜亦出现强势反弹，回升至1.44%左右。受益于此，金融板块同样出现一波回升。


同时，在国内央行宣布降准的利好刺激下，近期承压的中概股板块行情反弹明显。其中，阿里巴巴（BABA.US）收涨10.40%、拼多多（PDD.US）收涨2.88%。


相比之下，前期受益于疫情的美国抗疫概念板块股价受挫。其中，Moderna（MRNA.US）大幅收跌13.49%、辉瑞（PFE.US）收跌5.14%。


目前，市场焦点短期内转移至本周五将发布的美CPI数据，关注于通胀水平的变化。预计日内指数行情或延续震荡趋势，谨慎关注中概和抗疫相关板块。


近日主要ETF表现：

近日，聚焦于可选消费板块的ETF（XLY.US）连续7日获得日资金流入，合计金额达到769.73M美元。

图表1近日ETF资金日流入排名(节选)


11月月报个股回顾：

回顾11月，我们一方面把握半导体、电动汽车、清洁能源和AI等软件服务+硬件设备领域的信息技术板块于四季度的建仓机会，另一方面仍关注在当前高通胀情境下，聚焦于新冠防疫领域的医疗保健板块和与经济复苏相关性较强的周期性消费板块。同时，出于防御性考量，适当布局金融板块。

图表2 2021年11月月报配置个股表现


重要数据预披露：

1. 汽车地带（AZO.US）拟发布财报业绩。


个股资讯：

1. 据悉，福特汽车(F.US)和Salesforce(CRM.US)将推出针对小型企业的软件服务。


2. 据CNBC报道，微软(MSFT.US)对Office的部分企业客户表示，除非从月度订阅转为年度订阅，否则将对他们提价20%。


3. 据悉，丰田汽车(TM.US)将在北卡罗来纳州兴建的新电池厂将于2025年投入使用，每年可为80万辆汽车提供足够的电池。


4. 美国证交会接获举报人指控，指特斯拉(TSLA.US)未有适当通知股东和公众其太阳能电池板存在缺陷，有机会造成火灾风险。举报人为特斯拉前质量经理Steven Henkes，2016年转到SolarCity担任质量工程师。


5. 英特尔(INTC.US)计划将旗下的自动驾驶汽车部门Mobileye独立上市，预计将于2022年中期进行IPO。


6. 英伟达(NVDA.US)官网宣布将于北京时间2022年1月5日凌晨0点发布CES主题演讲，预计将发布RTX 3090Ti等显卡。


7. 沙特阿美(ARMCO)同意将其天然气管道网络49%的股份以155亿美元的价格出售给由贝莱德(BLK.US)和沙特阿拉伯的Hassana投资公司牵头组成的财团，以吸引外国投资者。


市场新闻：

1. 【新冠变种病毒】摩根大通：即使在不利情境下，奥密克戎变异株引发的股市跌势也不会持续。即使在不利的情况下，若事实证明新毒株导致相对较高的死亡率，且现有疫苗效果不佳，那将只是延迟股市上涨，而不是结束上涨。重新研发的疫苗可能需要大约6个月的时间才能广泛部署，投资者可能会从明年年初开始布局以反映这个因素。因此，对奥密克戎恐慌背后的谨慎窗口可能不会那么长。


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