维金资讯
财经资讯
黄金资讯
股市资讯
期货资讯
理财资讯
养老理财规划案例分析.pptx
养老理财规划案例分析汇报人:XXX汇报时间:2024-01-11目录案例背景介绍养老理财规划方案案例实施过程案例效果评估案例总结与建议01案例背景介绍客户基本信息客户姓名:张先生年龄:55岁家庭状况:已婚,有一子已成年010203收入:退休金+理财收入职业:退休教师0405客户需求与目标0102需求目标希望通过理财规划,确保退休后生活品质不下降,并有一定的旅游预算。实现资产的长期稳健增值
理财资讯
2025-07-14
0 阅读
保险理财规划案例(ppt 91页).ppt
第七节 家庭综合保险规划案例 案例1 中等收入两人家庭 郭先生夫妇两人的月收入9000元,郭先生的年薪每年将为5%速度增长(包含通货膨胀因素),按理想状态计算,30年后郭先生的月薪为2.6万元。而郭先生夫妇如果退休后,每月只能从社保系统上领取共计2000元的养老金,只有现在22%。目前,家庭中只有5万元的汽车固定资产,有5万元的金融资产,其中高风险的股票除赶紧亏损1万元,还有3万元
理财资讯
2025-07-14
0 阅读
保险理财规划案例介绍
保险理财规划案例介绍2017-08-27 09:24慧择网 【摘要】 随着社会经济的快速发展,保险在人们日常生活中的作用逐渐凸显,理财功能受到越来越多消费者的重视。为了帮助广大消费者,本文将带来保险理财规划案例 ,供大家参考。 保险理财规划案例一 夫妻两人均为公务员,29岁,刚结婚,暂时没有孝。两人月收入合计1.2万元,日常月支出2500元左右。两人均有社保和住房公积金
理财资讯
2025-07-14
0 阅读
最新家庭理财规划案例(优秀19篇)
无论是身处学校还是步入社会,大家都尝试过写作吧,借助写作也可以提高我们的语言组织能力。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢?以下是小编为大家收集的优秀范文,欢迎大家分享阅读。 家庭理财规划案例篇一 摘要:随着我国经济的增长和人民生活水平的日益提高,居民家庭积累的财富也在快速的增长,但由于近些年通货膨胀的不断攀升,家庭资产也在不断的贬值,尤其是现金的购买力在不断的降低
理财资讯
2025-07-14
0 阅读
综合理财规划案例.docx
综合理财规划案例 综合理财规划案例 理财规划师专业能力-综合理财规划案例 案例一:谢先生今年27岁,在一家汽车销售公司工作,每月税后收入为9,500元。他的妻子林女士今年也是27岁,目前在某健美俱乐部担任教练,每月税后收入为6,000元。过去3年他们一直租房居住,每月房租为2,200元。除了房租,他们每月的日常支出均压缩在2,000元左右,经过几年的积累,他们攒了30万元购房准备金
理财资讯
2025-07-14
0 阅读
家庭理财规划案例及分析.docx
家庭理财规划案例及分析 PAGE2 家庭理财规划案例及分析 家庭理财规划案例及分析 一、案例背景 张先生,今年35岁,是一名企业中层管理人员,月收入稳定在15000元左右,年终奖在3-5万左右。妻子是会计,月收入6000元。两人有一套两居的房产,房贷每月2500元,目前家庭现金和存款有3万元。夫妻二人育有一子,在上幼儿园,家庭日常生活支出每月约2500元。 二、财务状况分析 根据张先生一家的情况
理财资讯
2025-07-14
0 阅读
家庭理财规划系列(六)|银行专家优秀理财案例
银行专家 优秀理财案例 - 平安银行珠海分行 - 私行金融顾问 林畅 擅长:保险、银行理财、家族信托、保险金信托等。 客户背景: 赵先生,40岁,公司CEO,家中育有一独生子,12岁,在我行资产大约3000万。 客户需求: 客户公司业绩稳步增长,但因行业受政策市场环境波动大,赵先生担心如果有一天公司经营出现问题,自己及家人的基本生活没有保障。儿子的学习成绩也一般,平时忙于工作,无暇打理自己的资产
理财资讯
2025-07-14
0 阅读
银行从业个人理财成功理财案例分享.pptx
银行从业个人理财成功理财案例分享 目录CONTENTS成功理财案例概述01理财案例分析与启示02理财案例分析的实际应用03 成功理财案例概述01 客户年龄、职业、家庭状况 客户收入、支出、债务情况 客户现有资产和投资经历短期目标:如教育基金、旅游基金 中期目标:如购房、汽车购买 长期目标:如退休规划、子女教育基金客户基本情况分析客户理财目标设定风险偏好:保守型、稳健型、进取型 风险认识
理财资讯
2025-07-14
0 阅读
银行理财规划案例.docx
银行理财规划案例 PAGE2 银行理财规划案例 银行理财规划案例 一、案例背景 张先生,某公司中层管理人员,年收入稳定在50万元左右。近年来,随着家庭财富的积累,开始关注家庭理财规划。目前家庭总资产约400万元,其中银行存款约200万元,现金约50万元,活期存款约70万元,无负债。张先生家庭理财目标包括:为孩子教育金做准备、养老规划、家庭应急准备金以及未来可能的投资机会。 二、财务分析
理财资讯
2025-07-14
0 阅读
个人理财规划案例分析.pdf
个人理财规划案例分析 一、概述 在当今社会,随着经济的发展和人们收入水的提高,个人理财 规划已成为越来越多人关注的重要议题。合理的理财规划不仅能帮助 个人实现财富的保值增值,还能在风险与收益之间找到最佳衡点, 为个人的未来生活提供坚实的财务保障。本文将通过具体案例分析的 方式,深入探讨个人理财规划的重要性、基本原则和实际操作方法。 我们将简要介绍案例的背景和主要情况,以便读者对案例有一个
理财资讯
2025-07-14
0 阅读
理财案例丨退休前家庭理财规划怎么做? 实现晚年生活无忧?
点击上方 蓝字 关注我们 随着现在的生活品质越来越好,很多准退休人员的老人都会提前规划以后的日子要怎么过才更舒适,那么就需要提前做好退休前家庭理财规划,这样以后的退休生活才更无忧幸福安逸,一起来看看以下两个准退休人员家庭理财案例吧。晚年安逸的生活真的需要好好规划。 01 准退休人员家庭理财案例一 01 案例背景简介 徐先生和妻子二人今年52岁,处于即将退休的年纪。目前徐先生是一家国企职工
理财资讯
2025-07-14
0 阅读
个人理财规划案例分析
因为环境与社会是不断变化的,我们的生活也一直向前发展,相应的财务状况与目标也会有所改变,所以一定要定期进行回顾与跟踪财务需求及目标的实现。下面我们来看几个个人理财规划案例,看看他们的是怎样做的。 个人理财规划案例一:刘先生住在武汉,刘先生今年24岁,在某公司做程序员,年薪税后近8万元,年终奖金约1万元,目前租房每月六百。有基本社保及养老保险,刘先生打算55岁退休,他主要愿望有三:1
理财资讯
2025-07-14
0 阅读
中产家庭理财案例:保障规划与资产增值并重
案例:3口之家如何投资第二套住房? 张先生有一个幸福的三口之家。张先生今年3l岁,年轻有为,任某科技公司高管,月税后收入3万元,年终奖税后8万,张太太今年30岁,单位职员,月税后收入7000元,有一个可爱的儿子,今年4岁,就读双语幼儿园。 张先生有较好的理财观念,现有活期存款20万,定期存款40万;货币基金10万,债券25万,股票型基金30万,股票15万;自住房产购于2008年
理财资讯
2025-07-14
0 阅读
银行理财规划案例分析.docx
银行理财规划案例分析 PAGE2 银行理财规划案例分析 银行理财规划案例分析 在当前的金融市场中,银行理财规划越来越受到人们的关注。作为个人资产的重要组成部分,理财规划的目标是为了实现财富的保值增值,而银行作为金融机构,能够提供多元化的理财产品和服务,帮助客户实现这一目标。本文以某位客户为例,分析其银行理财规划案例,为读者提供一些参考和建议。 一、客户基本情况 客户张先生,今年45岁
理财资讯
2025-07-14
0 阅读
10个经典的理财案例
1、1 .三高女改如何理财?32岁的王女士是土生土长的中山人,去年刚从著名的房产公司跳槽至镇区一家地产公 司做部门主管。情人节刚过,收入颇高的剩女一族再次吸引了大家的目光,作为高学历、高收入、高年龄的“三高女”,该如何灵活理财呢?王女士工作近10年,如今月收入税后约 8000元,由于在石岐和父母同住, 消费习惯良 好,每月基本生活开销约 2000元。目前,王女士有活期存款 30万元,尚无个人房产
理财资讯
2025-07-14
0 阅读
选择约聊方式
入驻在行两年年的时间里,帮助了上百位伙伴学习理财,学习之余,有什么方式可以更好的把理论运用到实践呢,答案是,游戏。 在大家的强烈呼吁下,《现金流游戏》课堂终于开课啦!没错,这个就是带给亿万人全新创富思维的《现金流游戏》,这是值得反复去玩的游戏,在游戏中失败,总结经验,才能在真正的人生中获得成功!现金流游戏,创造财富思维,带你玩转财商。 现金流游戏是什么?他可以给你带来什么?现金流游戏是什么
理财资讯
2025-07-13
6 阅读
CHFP理财规划师
本标准对CHFP理财规划师(三级)、CHFP中级理财规划师(二级)、CHFP高级理财规划师(一级)的能力要求依次递进,高级别涵盖低级别的要求。详情见下。 分类 认证内容 能力要求 相关知识 一、现金规划 (一)分析客户现金需求 1.能够分析客户现金持有动机2.能够编制现金流量表 1.现金需求的决定因素2.现金管理工具的基本知识3.现金融资工具的基本知识 (二)制定现金规划方案 1
理财资讯
2025-07-13
5 阅读
RFP理财规划师网课有好的推荐吗?报考RFP一定要参加培训吗?
RFP理财规划师网课及报考培训相关问题备受考生关注。对于想要提升专业能力、获取RFP 认证的考生来说,选择合适的网课及了解报考是否必须参加培训很重要。本文将为大家详细介绍相关内容。 报考RFP一定要参加培训吗? 是的,RFP考试必须参加培训。根据RFP协会的规定,所有考生必须通过正规授权机构的培训才能报名参加考试。这是因为RFP考试不接受个人报名,培训是报名的必要条件。
理财资讯
2025-07-13
3 阅读
【论文】浅谈家庭理财的重要性
本文来源于 北京学员 陈培春 高级少儿财商指导师 摘要: 在经济飞速发展的今天,人们的经济常识越来越普及。也越来越意识中理财的重要性家庭理财更是越来越普及。然而如何合理的理财,很多人还不甚了解。很多掌管财政大权的人,都希望家庭的收入能不断上涨,能有更高的工资,然而当收入多了以后便会花更多变得钱去买更大的房子,买更好的车。日子还是一点都没有改变。因此形成了一个怪圈。从而可见正确的理财
理财资讯
2025-07-12
7 阅读
普通家庭理财规划方案范文
导语:如何才能写好一篇普通家庭理财规划方案,这就需要搜集整理更多的资料和文献,欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文,供你借鉴。 篇1 【关键词】《家庭理财》;教学方法;改革与创新 一、探索高职《家庭理财》课程教学方法的意义 随着普通家庭拥有的经济资源不断增加,家庭理财广泛兴起,力求运用所拥有的资源使自己的经济利益最大化。为迎合社会的需要,《家庭理财》课程已在财经类院校普遍开设
理财资讯
2025-07-12
6 阅读
首页
1
2
3
4
...
179
下一页
尾页
热门服务:
国内购物寄美国
国内购物寄加拿大
国内购物寄澳洲
文章分类
财经资讯
黄金资讯
产品分类
热门文章
期货市场交易时间规则有吗?打算买期货
493阅读
2025十大优质贵金属期货交易平台排行榜!
451阅读
求推荐美股交流社区
431阅读
比特币看行情交易软件有哪些?十大比特币行情app一览
395阅读
2021年私募证券投资基金行业新闻
381阅读
特朗普上台利好哪些股票?这里总结了85只美股
373阅读